Behind Blue Eyes fu composta dal chitarrista Pete Townshend e contenuta nell'album Who's Next del 1971. Fu pubblicata come singolo nello stesso anno. l brano è uno dei più celebri degli Who. Inizia con il solo cantato di Roger Daltrey su un arpeggio di chitarra acustica di Pete,
al quale si aggiungono via via il basso e le varie armonizzazioni,
facendo d'improvviso irrompere una grintosissima sezione rockeggiante,
la quale introduce un secondo tema. Nel finale il tutto riconfluisce
nella pacata atmosfera da "ballad".